Здание оперы пусто, Джерри хочет, чтобы он мог выступить, и его мечта словно по волшебству сбывается. Мышонок брошен в заколдованное царство, где возможно все: леденцы, поющие снежинки, даже куклы оживают! Jerry прекрасно проводит время с новыми друзьями и становится самой счастливой мышкой в мире, когда танцует с балериной в музыкальной шкатулке. К сожалению, бродячие кошки во главе с Томом врываются к нему на вечеринку и похищают балерину из музыкальной шкатулки, нанося ущерб праздничному королевству. Джерри должен решить эту проблему, и с помощью Таффи, милой мышки и многих других новых друзей Jerry может это сделать!